TRANSFERER PER, PERP, Préfon, Madeline, Perco
Cette note a pour vocation de vous guider dans l’adhésion aux PER du site MEILLEURSPER.COM.
Avant toute adhésion, vous devez prendre connaissance de la notice d’information (conditions générales du contrat) et de la liste des supports disponibles/ annexe financière, téléchargeables sur la page du PER choisi.
Avant de sélectionner vos unités de compte, vous devez consulter les documents d’informations clés (DICI) correspondant et de tous les documents contractuels pour chaque support choisis. Faites-nous la demande et nous vous enverrons ces documents par email.
1. Remplir en ligne Les documents règlementaires
Les documents règlementaires MEILLEURSPER.COM sont : le « Document
d'Entrée en Relation » (DER) et le « profil client ». Cliquer sur ce lien et suivre les instructions
pour rentrer en ligne les informations demandées et pour opérer à la
signature électronique.
Ces informations sont obligatoires pour nous permettre d’évaluer
l’adaptation de votre situation patrimoniale et de vos objectifs de
placements avec le.s PER choisi.s.
2. Joindre les justificatifs suivants
Nous envoyer les pièces justificatives suivantes sur
[email protected] ;
● Un RIB
● Photocopie couleur d’une pièce d’identité, en cours de validité de l’adhérent.e : Carte Nationale d’Identité recto/verso ou pages 2 et 3 (avec photo) du passeport ou carte de séjour en cours de validité.
● Justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’adhérent.e. *
*Pour Spirica, Crédit Agricole, en cas de signature électronique à
distance, joindre en complément un justificatif de domicile de moins
de 3 mois de votre facture téléphone correspondant au numéro de tel
portable de la signature électronique.
Faites-nous part du/des SCPI, SCI, OPCI, Trackers/ETF et/ou produit
structuré choisis via
[email protected]
afin de vous faire parvenir les avenant(s) à signer.
Nous préparons votre bulletin d’adhésion. Nous verrons ensemble les
supports financiers/immobiliers du PER, les allocations possibles selon
votre profil investisseur (prudent, équilibré ou dynamique).
Important : la réglementation relative à l’obligation de
connaissance et expérience des investisseurs qui incombe aux
prestataires et intermédiaires financiers leur impose une connaissance
actualisée de leurs clients. Ces documents sont destinés à vérifier que
l’adhésion envisagée et les opérations sont adaptées à votre situation
patrimoniale et à vos objectifs de placement tout au long de la vie du
contrat.
3. Vérification de votre dossier par MEILLEURSPER.COM
Nous accuserons réception des documents par email et procéderons à
l’analyse de votre projet.
Nous enregistrerons la totalité de votre dossier puis vous recevrez un
email afin de
procéder à la signature électronique de votre contrat. (Il sera
intégré dans votre contrat le mandat Sepa pour effectuer des versements
programmés et/ou libres.)
Un rapport d’adaptation vous sera adressé avant transmission de la
souscription à l’assureur.
4. Télécharger le bulletin de transfert PER ou PERP, Perco, Madelin,
Percol, Perob, art 83, Prefon, Corem
Après l’ouverture de votre PER, vous pouvez télécharger sur le site
MeilleursPER le bulletin de transfert, le remplir et le
signer.
Joindre à votre dossier :
Le bulletin de transfert dans lequel je reconnais avoir été
informé des différences entre le contrat du PER sélectionné et le
contrat transféré.
Le.s certificat.s d’adhésion ou le.s relevé.s d’information
annuel.s
du/des PER à transférer.
Si vous transférez un contrat collectif d’épargne entreprise «
Article 83 », joignez également un certificat de travail
ou tout autre document attestant que n’êtes plus salarié.e dans
l’entreprise dans laquelle vous avez adhéré à ce contrat.
Nous accuserons réception des documents par email et vous informerons
de la complétude du dossier.
Nos conseillers sont à votre écoute 7 jours sur 7, de 9h à
22h
pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions à
chaque étape de votre projet
Appelez le 01 40 70 15 15 ou écrivez à [email protected]